Одним из основных направлений нашей деятельности является правовое сопровождение инвестиционных сделок (по слиянию и поглощению компаний, сделок по приобретению и продаже активов, бизнеса) и инвестиционных проектов (в том числе инновационных, международных, венчурных проектов).
В большинстве случаев наша команда приступает к проекту еще на этапе формирования бизнес-целей проекта (сделки), что позволяет комплексно оценить все риски проекта, учесть финансовые и организационные аспекты проведения сделки.
В рамках сопровождения инвестиционных проектов мы уделяем особое внимание следующим аспектам:
- Разработка стратегии и схем привлечения финансирования (с точки зрения правовых и налоговых рисков, стоимости, сроков привлечения и других параметров);
- Выбор оптимальной схемы (в т.ч. эмиссия акций и облигаций, продажа активов, заемное финансирование, проектное финансирование и др.);
- Подготовка и реализация графиков привлечения финансирования, выявление возможных проблем и рисков реализации проекта;
- Контроль за исполнением графиков привлечения финансирования;
- Разработка полного комплекта документов для реализации проекта, а именно:
основных условий инвестиционных соглашений, договоров купли-продажи, поставки, залога/обеспечения и других соглашений со всеми участниками проекта (инвесторы, банки, залогодатели, операторы счета, управляющие компании)
учредительных документов создаваемых компаний
соглашений акционеров/участников
Наши ключевые компетенции в рамках сопровождения сделок и инвестиционных проектов:
- Разработка юридической, организационной и финансовой схем приобретения или продажи активов, акций;
- Детальная проработка альтернативных схем приобретения активов, подготовка предложений по выбору оптимальной схемы;
- Рекомендации в отношении применения иностранной юрисдикции (иностранного) права для сделки, консультирования по вопросу выбора оптимальной оффшорной юрисдикции;
- Разработка детального графика проведения сделки, включающего юридические, корпоративные, организационные процедуры;
- Проведение комплексной юридической экспертизы и финансовой проверки (due diligence) приобретаемых активов (в том числе акций, долей, недвижимого и движимого имущества, объектов интеллектуальной собственности), предоставление рекомендаций по устранению или снижению выявленных рисков, контроль за реализацией мероприятий по снижению или устранению рисков;
- Подготовка всех необходимых документов в связи с реализацией сделки (проекта), в том числе основных условий совершения сделки, договора купли-продажи, соглашений акционеров (участников), опционных соглашений и других;
- Контроль реализации графика сделки, выполнение функций менеджера проекта;
- Контроль исполнения сторонами сделки, в том числе обязательств по оплате и передаче актива;
- Разработка схем привлечения финансирования с целью коммерциализации разработок, технологий;
- Подготовка полного комплекта документов для реализации проекта, в том числе: Подготовка основных условий финансирования; разработка соглашений, договоров купли-продажи, поставки, залога/обеспечения и других соглашений со всеми участниками проекта (инвесторы, банки, залогодатели, операторы счета, управляющие компании); разработка учредительных документов создаваемых компаний;
- Структурирование сделок с учетом венчурного характера инвестиций;
- Разработка алгоритма структурирования и закрытия проектов;
- Сопровождение мероприятий по получению необходимых корпоративных согласований и одобрений.